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Top5出貨量破120GW!2022年光伏組件江湖“五變”

欄目:行業動態 發布時間:2022-03-05

成本擔當、技術擔當、顏值擔當……作為系統核心部件,光伏組件江湖可謂最吸睛環節之一。引領光伏高質量前行,2022年的光伏組件生態將呈現五大變化。

一、集中度創新高

光伏組件可謂光伏技術的集大成者,也是面向終端的直接載體。除技術外,品牌、成本控制、管理、渠道等構成了各大組件豪強的“護城河”,市場集中度持續飆升。

梳理2017-2021年連續5年全球組件出貨量排名,TOP5企業巋然不對,僅排序略有變化。2019年,TOP5企業即隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯5家企業組件總出貨量51.56GW,2020年這一數字增長至85.5GW,而2021年再攀高峰突破120GW。據BNEF彭博新能源財經預測,2021年全球光伏新增裝機或達183GW。這也意味著TOP5組件企業的市場占比達到六成以上。




不止于此,從各大豪強的預期出貨量來看,2022年再創新高或是大概率事件。

二、超大尺寸比例快速躍升

以182、210為代表的超大尺寸組件紛爭難有定論,但占比大幅度躍升卻是既定事實。

近日,某光伏組件上市公司公告透露,技術迭代超出預期,硅片尺寸迅速完成從M2(156.75mm)向G1(158.75mm)再到M6(166mm)的過渡,并進一步向182/210尺寸轉換。2021年其小尺寸電池組件設備計提資產減值準備金額約3.3億元。

來源于浙商證券研報的數據顯示,2020年182+210mm硅片的市場占比僅4.5%。而短短一年后,在2021年央企超35GW的組件招標中,182+210的集采規模占比高達71%。而2022年1月的超39GW組件集采中,182+210需求占比已達86%。

供給側,龍頭企業的組件產能及出貨同時迅速向超大尺寸組件集中。據公告和相關信息,晶科能源在2021年第三季度組件出貨中,大尺寸組件占比近50%;晶澳科技在2021年的組件出貨中,182組件占比近半;天合光能預計2021年底電池片、組件產能達35GW、50GW,其中210大尺寸產能占比超過70%。

全球咨詢機構PV InfoLink預測,2022年182mm及以上硅片的市場占比將躍居81%以上。

三、N型風暴加速

隨著P型PERC效率逐漸接近“天花板”,下一代電池技術N型打開加速通道。特別是過去的2021年,早在SNEC展會期間,各大光伏組件企業悉數重點推出N型新品,并且提上量產計劃。與此同時,有關N型產品的投資、簽約、開工項目更是集中爆發,僅公開信息,2020-2021年10月,開工及規劃產能超140GW。

但就具體技術路線,TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(異質結)各有擁躉。

值得關注的是,一向謹慎推進的頭部組件企業開始明顯發力N型產品。晶科能源于2021年11月正式推出N型TOPCon組件新品Tiger Neo,轉換效率最高可達22.30%,量產輸出功率最高620Wp;2022年1月8日,晶科能源再次宣布其8GW高效N型TOPCon電池在安徽工廠正式投產。此外,據悉,晶澳科技2022年N型高效組件產品也將進入GW級量產,其N型Bycium+高效電池中試線轉換效率穩定在24%以上。

PV InfoLink數據顯示,2020年全球N型產能為14GW,預計未來5年內將達到136GW,N型風暴加速。

四、押注一體化

2020-2021年,連續兩年的漲價沖擊可謂讓一眾光伏企業苦不堪言,而嚴峻的供應鏈管理壓力下,一體化模式成為市場“香餑餑”。

再以TOP5組件企業為例,各大龍頭紛紛補足短板,夯實一體化基礎。其中一體化最為均衡的為晶澳科技,硅片、電池產能保持為組件產能的80%。


針對硅料價格“失控”,組件龍頭也紛紛殺入硅料。如2021年甚囂塵上的合資入股,隆基、天合、晶科紛紛入股通威股份硅料廠,晶澳、晶科聯手新特能源,正泰新能源入主青海麗豪,東方日升更是收購聚光硅業。

不止于此,組件龍頭更進一步向其他環節延伸,如阿特斯提交了3GW逆變器項目環評報告,晶澳、阿特斯同時戰略投資跟蹤支架企業聚晟科技等,一體化程度再度加深。

事實上,不僅僅是制造端一體化,從制造端到應用端,選擇“一鍋端”的企業大軍正兇猛來襲,潤陽、東方希望、華能、比亞迪……

五、抱團

雙碳目標打開了光伏行業的超長成長空間,而巨大市場潛力下,巨頭抱團蔚然成風。梳理2021年至今的企業市場動態,高層對話、戰略合作消息從未間斷,企業“朋友圈”時時登上熱搜……

落實雙碳目標,構建以新能源為主的新型電力系統,風光儲氫一體化將躍居主流,2022年巨頭跨界合作勢必愈演愈烈。

(文章來源:北極星太陽能光伏網)


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